光通信概念涨势掀潮 光库科技 20cm 涨停创历史新高

11 月 25 日，A 股光通信概念涨势持续扩大，其中谷歌链方向成为领涨核心。龙头股光库科技盘中直线拉升，收获 20cm 涨停并创下历史新高，腾景科技同步大涨超 15%，同样刷新历史峰值。板块内多点开花，德科立、长光华芯、长飞光纤、福晶科技等先后封住涨停，长芯博创、仕佳光子、炬光科技、太辰光等个股涨幅均超 10%，整体呈现强势普涨格局。

此次板块集体爆发，核心驱动力来自 AI 算力需求的爆发式增长预期。近日谷歌 AI 基础设施负责人 Amin Vahdat 在全体大会中明确表示，为应对持续攀升的 AI 服务需求，公司将每 6 个月实现 AI 算力翻倍，未来 4 到 5 年内还需额外完成 1000 倍的算力提升。这一激进的算力扩张计划，直接拉动了对高速光通信器件的需求，而光通信作为 AI 数据中心内部及跨中心数据传输的核心支撑，成为算力升级的直接受益领域。

具体到领涨龙头光库科技，其强势表现背后有着坚实的产业逻辑支撑。作为国内唯一具备薄膜铌酸锂调制器量产能力的高新技术企业，公司正处于 AI 算力爆发与 CPO 技术商业化的双重风口，已成功切入英伟达等国际巨头供应链。更关键的是，通过子公司武汉捷普，光库科技成为谷歌 OCS 交换机的独家代工厂商，承担超 70% 的代工份额，合作覆盖整机代工、部件供应等多个环节。机构预测，2026 年公司 OCS 业务收入有望达到 5-8 亿元，增速超 200%，将成为未来三年的核心增长引擎。此外，公司拟收购苏州安捷讯，有望实现海外供应链整合与成本优化，进一步强化竞争优势。

行业层面，随着 AI 大模型训练、云计算等需求持续升温，数据中心对高速率、低时延光通信产品的需求将持续放量。光库科技等企业凭借核心技术优势与头部客户资源，有望持续享受行业增长红利，而板块内的联动上涨，也反映出市场对光通信赛道长期发展潜力的一致看好。