政策催化云计算产业链走强大数据 ETF 早盘涨 1.16%

2025-05-29 15:54:00 来源：

【每日科技网】

截至 5 月 29 日 09:45，大数据 ETF（159739.SZ）早盘涨幅达 1.16%，其跟踪的云计算指数（930851.CSI）同步上扬 1.13%，板块热度显著升温。成分股方面，新易盛涨 4.21% 领涨，中际旭创、金山办公、浪潮信息、紫光股份分别上涨 3.26%、1.36%、1.45%、1.09%，云计算产业链核心标的集体活跃。

政策与技术双轮驱动行业迎来催化窗口

政策端重磅利好频发：三部门印发的《电子信息制造业数字化转型实施方案》明确提出，加速先进计算、5G-A、人工智能在产业中的规模化应用，强化新型信息基础设施建设；国家发改委在 2025 中国 - 上海合作组织人工智能合作论坛上提出加强 AI 国际合作、共建高质量数据集等倡议，政策组合拳持续夯实云计算与 AI 产业链发展基础。
技术融合深化行业逻辑：浙商证券研报指出，中国公共云市场在生成式 AI 驱动下重拾增长动能，2024 年下半年同比增速达 15.8%。其中阿里云以 26.1%（IaaS）和 24.4%（PaaS）的市场份额稳居行业首位，其通义千问大模型与云架构的深度耦合，形成 “基础设施 + 大模型” 的一体化服务能力，为长尾客户提供高性价比算力支持的同时，通过向上促销实现增收，这一模式与云计算指数成分股的业务方向高度契合。

成分股业绩与技术优势共振

算力基础设施龙头领涨：新易盛、中际旭创作为光模块领域核心供应商，受益于全球 AI 算力建设带来的高速光模块需求爆发，技术壁垒与市场份额持续提升；浪潮信息、紫光股份在服务器市场的竞争优势显著，随着国内算力网络建设加速，订单量与业绩预期同步改善。
云服务与软件厂商活跃：金山办公作为办公软件云化转型标杆，产品订阅制模式推动营收稳定性提升；恒生电子在金融云服务领域的技术积累深厚，AI + 金融场景落地进一步打开增长空间。

机构看好云计算长期配置价值

当前云计算板块估值处于历史相对低位，政策红利、技术创新与市场需求形成共振。券商指出，AI 与云计算的深度融合将推动行业进入 “第二增长曲线”：一方面，云厂商通过弹性算力与多租户复用提升资源利用率，降低 AI 应用成本；另一方面，大模型商用化加速催生 IaaS/PaaS/SaaS 各层级服务需求，具备技术壁垒与生态优势的龙头企业有望持续受益。

大数据 ETF（159739）作为跟踪云计算产业链的核心工具，其成分股覆盖云基础设施、AI 服务、大数据应用等关键环节，为投资者提供一键布局行业红利的高效渠道。随着政策落地与技术迭代加速，云计算板块或迎来业绩与估值的双重修复机遇。

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